Obsah

• Kroky
• Otázky a odpovede pre komunitu
• Tipy
• Varovania

Ak už máte nejaký čas sprostredkovateľský účet a cítite sa pohodlne pri obchodovaní s akciami, mohlo by vás zaujímať viac špeciálnych objednávok a obchodných pokynov. Stop-limitová objednávka je jednou z týchto špeciálnych objednávok. V podstate poviete svojmu sprostredkovateľovi, že keď akcia dosiahne určitú cenu (stop), mal by ju kúpiť alebo predať za cenu, ktorú určíte alebo lepšiu (limit). Tento typ pokynu je pomerne zložitý obchodný pokyn, ktorý by ste mali použiť, iba ak ste si istí svojimi znalosťami trhu a akcií, s ktorými obchodujete.

Kroky

Časť 1 z 3: Stanovenie zastavovacej ceny

1. 

   Vyhodnoťte prognózy hodnoty zásob. Či už uvažujete o kúpe alebo predaji akcií, potrebujete vedieť, čo sa s týmito akciami deje a aký je trendový vývoj ich hodnoty. Prečítajte si správy o finančnom zdraví spoločnosti a tiež o sektore spoločnosti.
   • Prezrite si pozadie a históriu spoločnosti a jej vedúcich pracovníkov. Obrat v spoločnosti C-suite môže dramaticky ovplyvniť cenu akcií.
   • Celková ekonomika tiež hrá úlohu v tom, čo sa stane s cenou akcie.

2. 

   
   
   Zistite, s akou stratou ste spokojní. Ak na predaj akcií používate svoju objednávku stop-limit, najjednoduchší spôsob, ako ju nastaviť, je stanoviť jej percentuálne zastúpenie pod cenu, za ktorú ste akciu kúpili. Percento, ktoré si vyberiete, závisí od vašej osobnej úrovne pohodlia, ale väčšina investorov nastaví zastávku o 5% až 15% pod svoju kúpnu cenu.
   • Percento, ktoré si vyberiete, závisí aj od toho, ako veľmi ste investovali do konkrétnej akcie. Ak napríklad jedna akcia tvorí 25% vášho portfólia, pravdepodobne by ste chceli nastaviť doraz na 5% pod nákupnú cenu, aby ste sa nestali tak veľkým hitom.
   • Do úvahy sa berie aj výkonnosť ostatných akcií vo vašom portfóliu. Napríklad, ak ste mali obrovský zisk v jednej akcii, mohlo by vám vyhovovať väčšie zníženie v inej akcii.

3. 

   
   
   Nájdite nedávne úrovne podpory a odporu na sklade. Pri pohľade na burzový graf môžete v hornej a dolnej časti cik-cak čiary nakresliť rovné čiary, ktoré ukazujú vzostup a pokles akcií. Záverom je „podpora“ akcií - zdá sa, že cenová úroveň, pod ktorou akcie neklesnú. Horná línia predstavuje „odolnosť“ akcií - zdá sa, že cenová hladina, nad ktorou akcie nerastú. Skutočná hodnota akcií síce môže kolísať, ale zostáva medzi týmito dvoma úrovňami.
   • Ak zadávate objednávku na predaj, umiestnili by ste ju tesne pod najnovšiu úroveň podpory skladu. Ak akcia klesne pod túto úroveň, znamená to, že zvyčajne bude strácať hodnotu ešte nejaký čas pred tým, ako sa odrazí, takže môžete mať kontrolu nad svojimi stratami.
   • Ak zadávate objednávku na nákup, zastavíte sa tesne nad najnovšou úrovňou odporu akcií, ak sa snažíte chrániť riziko prevrátenia. Ak cena akcie túto bariéru prelomí, bude zvyčajne pokračovať v tomto stúpajúcom trende, takže chcete, aby viac akcií videlo vyššie zisky.

4. 

   
   
   Nezastavujte sa na okrúhlom čísle. Mnoho investorov umiestňuje zastávky na zaokrúhlené čísla, napríklad 10, 50 alebo 100. Aj keď nemáte žiadny spôsob, ako presne zistiť, kam umiestnili ostatní investori zastávky, použitie nepárnych čísel vám pomôže vyhnúť sa tomu, aby sa pokyn vykonal tesne predtým, ako sa akcie pohnú smerom. vlastne to chceš.
   • Ak je na konkrétnom čísle veľa zastávok, vaša objednávka sa nemusí vykonať, kým sa zásoby už neotočia a na spiatočnej ceste nenarazia na doraz. Je to obzvlášť pravdepodobné na volatilnom trhu alebo pri volatilných akciách.
   • Ak sa chcete vyhnúť tomuto javu, skúste umiestniť svoje akcie na nepárne alebo neobvyklé číslo. Napríklad, ak si myslíte, že veľa investorov zastavilo na hodnote 50, mohli by ste namiesto toho zastaviť na hodnote 49,75.

   Výstraha: Vaša stop cena nie je zaručenou exekučnou cenou. Ak sa akcie pohybujú rýchlo, váš maklér nemusí mať čas konať skôr, ako uplynie stop cena.

Časť 2 z 3: Výber limitnej ceny

1. 

   Pozrite sa na históriu trhu s akciami. Cenová história akcií, najmä v posledných mesiacoch, vám poskytne lepšiu predstavu o tom, čo by mohla byť primeraná limitná cena. Nechcete nastavovať limit, ktorý je buď taký vysoký, alebo taký nízky, že sa nemusí nikdy splniť.
   • Napríklad ak nastavujete limit predaja pre akciu, ktorá za posledných 6 mesiacov neklesla pod 20 dolárov, malo by zmysel nastaviť limit na 21 dolárov ako na 15 dolárov.
   • Rovnako tak, ak nastavujete limit nákupu pre akciu, ktorá za posledných 6 mesiacov neprekročila 50 dolárov, pravdepodobne budete chcieť nastaviť limit nákupu okolo alebo pod 50 dolárov.

2. 

   Predpovedajte budúcu hodnotu akcie. Pretože sa vaša objednávka bude niekedy v budúcnosti realizovať, musíte vedieť, ktorým smerom sa cena akcie uberá a kam pravdepodobne skončí. Burzové grafy ukazujú vývoj cien akcií v priebehu niekoľkých mesiacov.
   • Pozrite sa na trend a zistite, či cena akcií rastie alebo klesá. Odtiaľ môžete určiť, kde môžete primerane nastaviť svoje limity.
   • Pri vytváraní predpovedí je tiež dôležité vziať do úvahy celkové trhové podmienky. Ak napríklad trh v súčasnosti vstupuje do recesie, nemusí byť nikdy vykonaný príkaz stop-limit nákupu so zastavením nad úrovňou odporu akcií.

3. 

   Analyzujte ďalšie investície vo vašom portfóliu. Stop-limitová objednávka vám dáva väčšiu kontrolu nad vašim portfóliom, aby ste mohli určiť cenu, za ktorú nakúpite alebo predáte akcie. Pohľad na to, ako sa darí zvyšku vášho portfólia, vám poskytne lepšiu predstavu o tom, aká cena by bola najlepšia pre vaše celkové investície.
   • Napríklad, ak väčšina akcií vo vašom portfóliu vykazuje relatívne dobré výsledky a sú za súčasných trhových podmienok pomerne konzervatívnymi investíciami, je možné, že budete mať o niečo väčšie riziko.
   • Na druhej strane, ak väčšina akcií vo vašom portfóliu vykazuje slabú výkonnosť, mali by ste nastaviť vyššiu limitnú cenu na príkaz stop-limit predaja, aby ste čo najviac kontrolovali svoje straty.

4. 

   Rozhodnite sa, ako rýchlo chcete objednávku vybaviť. To, kde nastavíte svoj limit, môže určiť, ako rýchlo sa vaša objednávka vyplní, najmä ak je medzi vašou stop cenou a limitnou cenou významný rozdiel. Ak chcete, aby bola vaša objednávka vyplnená rýchlo, udržujte svoju limitnú cenu v rozmedzí, ktoré sa javí ako primerané pre sklad po dosiahnutí stop ceny.
   • Pretože váš maklér predá vaše akcie za vašu limitnú cenu alebo lepšiu cenu, nastavili by ste svoj limit na najmenšiu sumu, ktorú ste ochotní zobrať na akciu. Napríklad ak nastavíte stop cenu za objednávku stop-limitu predaja na 21,75 dolárov, môžete limit nastaviť na 20 dolárov.

   Výstraha: Vaša limitná cena môže skutočne zabrániť vykonaniu objednávky, najmä ak cena akcií rýchlo kolíše.

Časť 3 z 3: Zadanie objednávky

1. 

   V prípade potreby preveďte hotovostné prostriedky na svoj investičný účet. Ak zadávate objednávku na nákup, vo svojom investičnom účte budete spravidla musieť mať dostatok hotovosti na pokrytie objednávky pri jej zadávaní. Na druhej strane pri objednávke na predaj váš broker nemusí vyžadovať, aby ste mali po ruke konkrétny hotovostný zostatok.
   • Ak máte maržový účet, možno nebudete musieť na pokrytie objednávky prevádzať hotovosť na svoj účet. S maržovým účtom si môžete na sprostredkovanie obchodov požičať peniaze od sprostredkovateľa.

2. 

   Vyberte typ obchodu a akcií, s ktorými chcete obchodovať. Na svojej online obchodnej platforme vyberte buď nákup, alebo predaj, podľa toho, aký typ obchodu chcete uskutočniť. Potom zadajte názov alebo symbol tickeru akcií, s ktorými chcete obchodovať.
   • Uistite sa, že ste vybrali, že chcete uskutočniť „stop-limit“ obchod. Takto získate priestor na poskytnutie podmienok pre vašu objednávku.

3. 

   Pridajte zastavovacie a limitné ceny. Stanovte limit a limit pri cenách, ktoré ste si vybrali na základe vášho prieskumu a analýzy. Možno budete mať ďalšie informácie, ktoré môžete poskytnúť, v závislosti od štandardov brokera pre stop-limit objednávky.
   • Vaša stop cena a limitná cena nemusia byť rovnaká, aj keď môžu byť. Je menej pravdepodobné, že vaša objednávka bude splnená, ak je medzi týmito dvoma cenami podstatný rozdiel.

4. 

   Uveďte, ako dlho chcete, aby bola objednávka otvorená. Väčšina sprostredkovateľov vám dáva možnosť zvoliť si dĺžku trvania pokynu stop-limit. Môžete ho nastaviť na deň. To znamená, že ak do konca dňa nebudú splnené podmienky objednávky, platnosť vašej objednávky vyprší.
   • Ak nastavíte trvalý príkaz, zostane na mieste, kým táto zásoba nedosiahne konečnú cenu a nespustí objednávku. Ak sa nevykoná, zostane až do najbližšej doby, kým akcia nedosiahne konečnú cenu.
   • Spravidla môžete tiež nastaviť objednávky na ľubovoľné trvanie medzi denným a trvalým príkazom. Môžete napríklad nastaviť stop-limit príkaz na 3 mesiace. Ak sa objednávka počas nastaveného obdobia nevykoná, vyprší jej platnosť a jednoducho zmizne.

   Tip: Bez ohľadu na dobu, ktorú ste nastavili, môžete svoju objednávku obvykle obnoviť skôr, ako vyprší jej platnosť. Vaše obnovenie bude trvať rovnako dlho ako pôvodná objednávka.

5. 

   Zadajte objednávku u svojho sprostredkovateľa. Pred odoslaním objednávky starostlivo skontrolujte svoju objednávku a uistite sa, že sú všetky informácie správne a na správnom mieste. Po zadaní môže byť ťažké opraviť chyby.
   • Sprostredkovateľ vám zvyčajne zašle potvrdenie o vašej objednávke. Pozorne si prezrite potvrdenie a skontrolujte, či je všetko v ňom správne. Potvrdenie si uschovajte.

6. 

   Naďalej pozorne sledujte trh. Keď zadáte stop-limit objednávku, váš maklér sa ju automaticky pokúsi vykonať, keď sú splnené vaše podmienky. To však neznamená, že sa môžete iba posadiť a nič nerobiť. Stále musíte venovať pozornosť trhu, aby ste sa uistili, že váš stop-limitový príkaz zostáva relevantný. Dajte pozor najmä na náhly pohyb na sklade v opačnom smere, než aký predpovedá váš príkaz na zastavenie.
   • Predpokladajme napríklad, že ste zadali príkaz na zastavenie predaja, keď mala konkrétna akcia slabý výkon a vyzeralo to, že má klesajúci trend. Akcie sa však odrazili. Pretože sa zdá nepravdepodobné, že objednávka splní vaše požiadavky, možno budete chcieť objednávku zrušiť alebo upraviť doraz smerom hore, aby ste ďalej minimalizovali riziko straty.

Otázky a odpovede pre komunitu

Tipy

• Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že vaša objednávka bude splnená, použite stop-limit objednávky pre akcie, ktoré sa bežne obchodujú pri vysokých objemoch.

Varovania

• Držte sa základných trhových objednávok, pokiaľ už nejaký čas nehráte na akciovom trhu a nemáte dôveru v správu svojho portfólia.
• Stop-limit objednávky nemusia byť dostupné vo všetkých sprostredkovateľských firmách. Ak sú k dispozícii stop-limit objednávky, váš broker má pravdepodobne špecifické pravidlá, ktoré upravujú ich použitie. Ďalšie informácie získate od svojho sprostredkovateľa.
• Rôzni makléri majú rôzne štandardy, ktoré používajú na určenie, kedy sa dosiahne stop cena a limitná cena. Pred zadaním objednávky si prečítajte štandardy svojho sprostredkovateľa a ubezpečte sa, že im rozumiete. Normy vášho sprostredkovateľa môžu mať vplyv na to, kam nastavíte ceny.
• Pri zadávaní stop-limit pokynu je nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť trhovým správam, najmä pri volatilnejších akciách. V opačnom prípade by sa ceny, ktoré nastavíte, mohli vrátiť späť, aby vás uhryzli.
• Ak neexistujú žiadne cenové ponuky, ktoré spĺňajú všetky podmienky vašej objednávky s konečným limitom, objednávka sa nevyplní.